初回無料相談
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サービス
お金は、暮らしや将来を支える大切なもの。
しかし、その管理や判断をひとりで行うのは簡単ではありません。
前北FP事務所では、ファイナンシャル・プランナーとして、
人生設計とお金を一体で考え、全21日間で不安を安心へと変えるサポートを行います。
お金の整理・可視化
資産状況の把握、家計の見直し、
保険の整理などを通じて
現状を整理します。
ライフプランとお金の計画
住宅購入、教育費、老後資金など
将来を見据えたライフプランと
お金の計画を考案します。
制度や知識のサポート
各種制度や特徴を、お客様の状況
に合わせてわかりやすくご案内・
手続きをサポートします。
他社のサービスとの違い
完全独立・中立のアドバイザリー
金融商品の販売手数料を一切受け取らず、相談料のみで運営しています。
だからこそ、100%お客様の利益だけを考えた提案が可能です。
「見える化」による納得できる意思決定
独自の分析ツールを用いて、現在の資産状況や家計、
将来の資産推移をわかりやすく整理します。
数字を直感的に理解できることで、納得感のある判断をサポートします。
50家族限定のパーソナルサポート
年間でお受けするのは、最大50組まで。
ひとつひとつのご相談に丁寧に向き合い、長く寄り添える関係を大切にしています。
ライフプラン設計・実行支援プラン
21日間で、お金や資産を整理し、将来のライフプラン設計から実行までをサポートするプランです。
各ミーティングの間には、無理のない範囲で実行できるアクションを設定し、
日々の生活の中で進めていけるよう設計しています。
現在の資産状況やお悩み、理想のライフプランなどを
分かる範囲でご記入いただきます。
・プランナー
ヒアリングをもとに、不安や課題を整理し、
解決すべき課題のゴールを明確にします。
資産・家計・保険の現状を直接話し合いながら確認します。
また、制度の活用方法についても、お客様に合わせてご提案いたします。
次回に向けたミーティング内容をご案内
・プランナー
分析資料をもとに、選択肢を比較しながら方向性を決定します。
将来設計とお金の計画を整理し、具体的な行動計画へと落とし込みます。
「いつ・何をするか」まで明確にし、実行できる状態をつくります。
20
実際に保険の見直しや各種お手続きなど、
計画に基づいた行動を進めていただきます。
疑問点や進捗について、チャット・メールで都度ご相談いただけます。
お客様の行動状況を確認しながら、無理なく計画が進むようフォローいたします。
手続きや見直しに伴う疑問にも丁寧にお答えし、
安心して進められるよう継続的にサポートします。
・プランナー
取り組んだ内容や進捗に基づいて、家計や資産状況の変化を
数値で整理し、成果を確認します。
浮いたお金の活用方法や、運用・老後資金など長期的な進め方をご提案します。
プラン終了後について
本プランは21日間の集中サポートです。
終了後も継続的な見直しをご希望の場合は、
「年間サポート」をご案内しております。
PROFILE
代表プロフィール
Takuya Maekita
前北 拓哉
独立系ファイナンシャル・プランナー
CFP®認定者として、学生から80代のお客様まで幅広い世代の資産形成のご相談に携わってきました。
一般的なFP相談では、保険や投資商品の販売を目的とするものが少なくありません。
当事務所では、特定の商品は販売せず、紹介料も受け取らない独立した立場で、
真にお客様の人生に寄り添うサポートを目指しています。
計画だけでは、未来は変わりません。
だからこそ、具体的なアクションに落とし込み、実行まで伴走することを大切にしています。
まずは気軽に初回無料相談（15分）
ご自身に合ったサービスかどうかを、事前にご確認いただける無料相談です。
強引な勧誘は一切ありません。オンラインでお気軽にご利用ください。
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よくあるご質問
具体的な商品勧誘は本当にありませんか？
はい、一切ございません。
特定の金融機関に属さない独立の立場から、お客様にとって最適な選択を中立にご提案しています。
お金の知識が全くなくても大丈夫ですか？
はい、ご安心ください。
難しい専門用語は使わず、分かりやすく丁寧にご説明いたします。
どのような方が相談されていますか？
家計の見直し、資産形成、保険の見直し、住宅の購入など、
お金に関する不安をお持ちの方に幅広くご利用いただいています。
「何から相談すればいいかわからない」という段階でも問題ありません。
どのような相談ができますか？
お金に関するご相談であれば、幅広く対応しております。
ライフプランやマネープランの設計をはじめ、家計の見直しや資産運用、保険や住宅に関するご相談、
老後資金の準備、お子さまの教育費の計画など、お客様のご状況に合わせてサポートいたします。
上記以外の内容でも、お気軽にご相談ください。
J-FLEC認定アドバイザーとはなんですか？
J-FLEC（金融経済教育推進機構）が定める基準に基づく認定資格です。一定の業務経験や資格が必要とされており、中立的な立場で金融経済に関するアドバイスを行っています。
詳しくは、J-FLEC公式サイトをご覧ください。
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